¿Cómo se integran los leads de un proveedor en tu CRM?
Un lead que llega por correo y alguien pasa a mano al CRM llega tarde. La integración es lo primero que se monta, no lo último.
Los leads de un proveedor se integran en un CRM o un marcador por API o por webhook: cuando la persona deja sus datos, el proveedor los envía al momento al sistema de la empresa con los campos acordados. Hay que pactar los campos, cómo se marcan los repetidos y qué pasa si el sistema de la empresa no responde, y probarlo con leads de prueba antes de arrancar.
¿Qué formas hay de recibir los leads?
| Forma | Cuándo llega | Para quién |
|---|---|---|
| API o webhook | Al momento | Empresas con CRM o marcador |
| Formulario del CRM | Al momento | CRM que aceptan envíos de formularios |
| WhatsApp o correo | Al momento, pero a mano | Equipos pequeños sin CRM |
| Fichero | Cuando se manda | Nadie que quiera llamar en minutos |
¿Qué hay que pactar con el proveedor?
- Los campos y su formato: nombre, teléfono, código postal y las respuestas del formulario.
- El origen y la prueba del consentimiento, que viajan con cada lead.
- Qué es un repetido y quién lo detecta: el proveedor, tu sistema o los dos.
- Qué pasa si tu sistema falla: reintentos y un aviso para que nadie se pierda.
¿Qué hay que probar antes de arrancar?
Un lead de prueba de punta a punta: que entre en el sistema, que llegue al agente con sus respuestas, que un repetido se marque como tal y que un error se avise. Lo que no se prueba antes se descubre con leads de verdad, que son los que se pierden.
¿Tienes un contact center que llenar?
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Leads para mi plataformaDe dónde sale esto
- Unión Europea · EUR-Lex — Reglamento General de Protección de Datos: el consentimiento, la información sobre los destinatarios y los datos de salud
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